Cómo importar clientes, proveedores, productos y servicios en Sage One

Con Sage One podemos importar todos nuestros datos de forma rápida y sencilla gracias a su herramienta de importación.

IMPORTANTE: Si quieres importar tus datos de Sage One en Contabilidad y Facturación, ve e esta entrada.

Importar clientes

• Ve a la pantalla de «Clientes» dentro de la pestaña «Contactos»
• Pulsa sobre el botón «Importar». Al pulsar aparece el asistente de importación donde debemos subir el fichero con los datos de nuestros clientes si ya lo tenemos listo saltando al paso 4 o seguir al paso 3
• Descarga el fichero de ejemplo («Ejemplo fichero clientes.csv») y rellena este modelo con los datos de tus clientes.
  • Este archivo debe ser guardado en el mismo formato «CSV (delimitado por comas) *.csv»
  • Si tienes alguna duda sobre las condiciones necesarias para cada campo consulta todos los detalles pulsando aquí
• Pulsa sobre el botón «Seleccionar archivo» y escoge el archivo con los datos de tus clientes de tu equipo o dispositivo.
• Una vez escogido el archivo, pulsa el botón «Continúa» para que se realice la importación de datos.
• Una vez finalizada la importación, el segundo paso te mostrará el resultado:
  • Si todo ha salido con éxito te indicará las líneas de clientes importadas con esta pantalla.
  • Si concurre algún tipo de error la importación no se realizará y te aparecerá en pantalla la línea en la que existe el fallo para que puedas solucionarlo y continuar con tu importación.

A partir de ahora crear tus bases de datos en Sage One de clientes, proveedores, productos o servicios será más rápido y sencillo.