Comparte con tus clientes a través del «Portal de Clientes» sus datos Contables, Laborales, de Impresos Oficiales, de Facturación y Tesorería, y no pierdas tiempo generando listados, documentos para su posterior envío. El Portal del Cliente es una herramienta «Web» a la que se puede acceder las 24 horas del día, los 365 días del […]
Category: Portal del Cliente
Cómo compartir y actualizar los datos contables en el Portal del Cliente con Sage Despachos for Life
En la Web Portal del Cliente podemos compartir, entre otros, datos contables con nuestros Clientes. Los Datos Contables que se pueden compartir son: Balances de Pérdidas y Ganancias Balances de Situación Fichas de Mayor Ratios **** Imagen Portal del Cliente, menú Contabilidad Los Datos se obtendrán a partir de la contabilidad de la empresa en Sage Despachos For […]
Cómo indicar los expedientes que quieres compartir en el Portal del Cliente con Sage Despachos for Life
En el Portal del Cliente podemos compartir Expedientes abiertos y cerrados. Por defecto, cuando damos de alta un nuevo expediente este se comparte automáticamente con nuestro cliente en la Web. Si no queremos que se comparta alguno de los Expedientes procederemos de la siguiente forma: Accedemos al menú Portal del Cliente/Publicación/Selección expedientes Seleccionamos al cliente y visualizamos todos […]